Натуральная косметика подросла на 5 процентов за год. И другое интересное

Как развивается рынок натуральной и органической косметики в мире? Нехватка сырья и востребованность экосертификации. И почему у России с Китаем похожего примерно столько же, сколько у Германии и Франции? Докладываю с одной из ключевых конференций Vivaness-2022.

По данным свежего исследования Ecovia Intelligence, рынок натуральной и органической косметики в мире составил в 2021-м году 12,5 миллиарда долларов. Рост сегмента за год составил 5,4 процента. Самый большой рост показали азиатские страны. Крупнейшая доля рынка, естественно, у США. Однако американцы демонстрируют низкий процент сертифицированных продуктов на рынке, что идет вразрез с показателями Европы, а также с тенденциями в Азии. Подробности – ниже.

Китай: 

Проблемы сегмента натуральной косметики чуть ли не один в один российские. Спикер Ронгмей Хуи-Дробник перечисляет следующий список: мало достоверной информации о натуральной косметике в соцсетях, у технологов сектора недостаточно опыта создания натуральных косметических формул – часто используют спирт, который для потребителей – проблема. Спрос на сырье превышает предложение, в том числе, отсутствие требуемых потребителем, например, натуральных красителей для декоративной косметики. Проблемы с признанием натуральной косметики со стороны властей.

Вместе с тем, в Китае ожидают подвижек в секторе натуркосметики в связи с введением частичного запрета тестирования на животных, ростом заботы о здоровье и высокой покупательской активностью среднего класса, который в стране составляет более 150 миллионов человек.

Южная Корея:

В 2018-м соответствующее отраслевое министерство ввело собственный стандарт для натуральной и органической косметики, но стандарт COSMOS известнее и популярнее у потребителей. Сертифицированные продукты имеют больший спрос. Среди трендов названы – забота о коже, эффективность, простота (уход от многоступенчатой системы), веган, “клин бьюти”, натуральная и органик. В каждом магазине открываются уголки натуркосметики.

Основной челлендж этого года – замедление  рост сегмента натуральной и органик-косметики  в два раза: 5% против 10% роста  в год в течение пяти предыдущих лет. На 8% упали продажи онлайн. 

Индия:

Здесь просматривается серьезный тренд на сертификацию, даже в традиционной аюрведической косметике все больше требуется подтверждение чистоты составов третьей стороной. Одновременно большая конкуренция со стороны мультинациональных брендов заставляет локальные бренды сертифицироваться. 

Рынок органик-косметики растет вдвое больше конвенционального. 14% – ожидаемый рост натурального сегмента в текущем году (это вдвое больше сегмента ожидаемого роста в конвенциональной косметики)

На рост влияет не только ковид, но и рост подушевого дохода, количество работающих женщин, а также интерес мужчин к уходу за собой. Наблюдается взрывной рост онлайн-шопинга – в четыре раза. Отмечается, что онлайн-продажи растут за счет технологий – дополненной реальности, специальные приложения для “примерки” косметики”, специализированные порталы.

В Индии проблемы такие же, как и в Китае: нехватка сырья, технологов, низкий уровень узнаваемости у потребителей 

Европа: 

ЕС – второй в мире (после США) рынок натуркосметики, в прошлом году достигший оборота в $5,03 миллиардов*. Рост сегмента за 2020-й составил 3,9 процента. За прошлый, 2021-й год, натуральная прибавила еще 5,1 процента. Неопределенность текущей ситуации в связи с Украиной вынуждает исследователей поставить знак вопроса в отношении роста в текущем году.

5,1% процентов – доля сертифицированных продуктов для ухода за собой.

55% продуктов сегмента натуральной косметики прошло сертификацию. Самые популярные стандарты – Cosmos и NaTrue, остальные (их около 20) – более-менее известны на национальном уровне.

Доклад по ЕС был представлен Херальдом Диттмаром, руководителем BDIH (сертифицирует по стандарту Cosmos), поэтому сразу же за показателями по рынку последовали цифры Cosmos:

• Более 27 000 продуктов сертифицировано по стандарту Cosmos на середину 2022г.
• Более 1700 компаний-производителей прошли сертификацию по стандарту Cosmos.

Германия: 

Второй по величине в мире (если отбросить ЕС как совокупность стран), рынок натуральной косметики ФРГ достиг в 2021-м 1,6 миллиардов долларов и составляет 13% глобального рынка натуркосметики. В Германии сегмент натуральной – наивысший в мире, он составляет 10,4** процента от всего рынка косметики. При этом 70%** продуктов на немецком рынке сертифицировано. Колоссальный успех сертификации объясняется стандартом ассоциации BDIH, основанной в 1990-х, и дальнейшим присоединением ассоциации к стандарту Cosmos.

Отмечается, что немецкий потребитель удовольствуется не только натуральностью и органическим происхождением, но и обращает внимание на другие экологические составляющие, в том числе, снижение углеродного следа продукта и социальные инициативы производителей. И не стоит забывать, что четверть населения поддерживает зелёную партию, которая представляет интересы экологически озабоченных людей в Бундестаге и правительстве Германии.

Что же касается отсутствия сырья, на которое жаловались представители азиатских стран, то в Германии (и как вы узнаете ниже) во Франции тоже сырье есть, Однако в ЕС беспокоятся о том, как инфляция в связи с резким ростом цен на топливо повлияет на потребительские предпочтения. 

Франция: 

Третий по величине рынок натуральной и органической косметики в мире с цифрой 952 миллиона доллара. Доля натуральной – 7,4*** процента. И здесь – 70 процентов *** продуктов сегмента сертифицировано. Причина та же – ассоциация производителей косметики CosmeBio уже более 20 лет на рынке со своим собственным стандартом, переросшим в Cosmos.

Тренды, подмеченные на французском рынке: 

• Твердые продукты
• Продажи рефилов – большой вызов для безопасности 
• Инклюзивная и персонализированная косметика
• Сертификацию драйвит потребитель, который хочет не просто доверять, но быть уверенным, знать точно
• Этичность и справедливая торговля набирает обороты (имеется в виду не отсутствие испытаний на животных – в ЕС это запрещено с 2013-го, а этичность по отношению к людям, природе при производстве сырья, ингредиентов и пр.)
• Все больше появляется местных и апсайклинг-ингредиентов

Кроме того во Франции подмечают общее замедление роста рынка органик и подытоживают:  сертификация в натуральной и органической косметике практически стала обязательной. Это новая нормальность. 

Челленджи натуральной косметики во Франции:  потребители сконфужены клеймами clean beauty и большим количеством эколейблов. Дифференциация – то есть отстройка от конкурентов – становится крайне важной для новых мелких брендов. Возможно, вы не раз сталкивались с легендами брендов, похожая одна на другую: она была беременная (родила ребенка), и не знала как найти косметику, подходящую для своей кожи (кожи своего ребенка). 

Источники:

* Ecovia Intelligence, Global Natural & Organic cosmetics market, 2021

** BDIH

*** Ecocert